کورال و نیکولاس که تحت تاثیر شهوت و تشنه عشق به خود هستند، زندگی گذشته خود را رها کرده و سفری پر از قتل و جنایت را آغاز می‌کنند.

سال ۱۹۳۸، در یک کشور آمریکای مرکزی، یک مرد فرانسوی معروف به «لو ریتال» استخدام می‌شود تا دیکتاتور محلی را از میان بردارد. چیکوی جوان به عنوان دستیار راست او منصوب می‌شود و تحت تأثیر او قرار می‌گیرد. آیا دوستی عمیقی بین آن‌ها شکل خواهد گرفت؟

لئون آلاستری یک یاغی فراری است که توسط پدر جان پناه داده شده و سپس او را تا روستای سان سباستین همراهی می‌کند. روستا متروکه است و ساکنان ترسویش در تپه‌ها از ترس سرخ‌پوستانی که مدام به روستا حمله کرده و آذوقه‌شان را می‌دزدند، پنهان شده‌اند. وقتی پدر جان به قتل می‌رسد، روستاییان به اشتباه فکر می‌کنند که این مرد یاغی همان کشیش است. آلاستری در ابتدا به آن‌ها می‌گوید که کشیش نیست، اما آن‌ها باور نمی‌کنند و رخ دادن یک معجزه ظاهری به نظر می‌رسد درستی تصور آن‌ها را ثابت می‌کند. در نهایت، او به آن‌ها کمک می‌کند تا اعتمادبه‌نفس خود را بازیابند و از خود دفاع کنند.

یک مرد کاتولیک میانسال و سرکوب‌شده، وارد رابطه‌ای دردسرساز با زن روسپی همسایه و پسر کوچک او می‌شود.